Der Soldat S. ist Teil einer Einheit, die in der tunesischen Wüste Terroristen jagt. Doch er hasst seinen Armeealltag und die Gewalt. Als er für die Beerdigung seiner Mutter Heimaturlaub bekommt, desertiert er und flieht in die Wälder. Einige Jahre später trifft er auf eine schwangere Frau, auch sie ist auf der Flucht - vor ihrer Ehe mit einem Geschäftsmann. Die beiden Aussteiger gehen eine mysteriöse Koexistenz ein, die die Bahnen von Logik und Realismus verlässt. Mit seinen teils hypnotischen langen Einstellungen, schwebend und mäandernd, entwickelt TLAMESS eine besondere Sogwirkung und zelebriert die Rückkehr seiner Protagonist·innen zur Natur.