Ein Filmtitel wie der Anfang eines Märchens, surreal und traumhaft. Verwirrend und zugleich humorvoll spinnt die Geschichte eine enge Verbindung zwischen politischer und seelischer Wirklichkeit. Inmitten der Wüste, in einem arabischen Dorf auf israelischem Boden, feiert Samis Bruder seine Hochzeit. Dorthin kehrt Sami nach langer Abwesenheit zurück, fühlt sich jedoch fremd und ohne Verbindung zu seinen Wurzeln. Nachts beginnen israelische Soldaten das Dorf zu umstellen und errichten ringsum eine Mauer. Damit schneiden sie jeden Kontakt zur Außenwelt ab. Je mehr die äußere Mauer wächst, desto mehr nimmt Sami seine innere wahr. Der Film ist eine freie Adaption des gleichnamigen Romans des palästinensischen Schriftstellers Sayed Kashua.