Ben lebt mit seinem Vater, dem Leuchtturmwärter Conor, und seiner kleinen Schwester Saoirse auf einer Insel irgendwo vor der Küste Irlands. Ein Geheimnis umgibt diesen Ort, seit die Mutter bei der Geburt des Mädchens verschwunden ist. Die kleine Saoirse spricht nicht und Ben macht seine Schwester für die Abwesenheit der Mutter verantwortlich. An ihrem sechsten Geburtstag spielt Saoirse auf Bens großer Muschelflöte, die ihm die Mutter einst geschenkt hatte. Die geheimnisvolle Melodie führt sie zu einem weißen Fell, das Saoirse, als sie es anlegt, ins Meer eintauchen lässt. Im Wasser scheint sie sogleich zuhause zu sein, denn sie kann sofort schwimmen und mit den Robben fühlt sie sich auf seltsame Weise vertraut. Als die Kleine wieder an Land gespült wird, sollen die Kinder, um den Gefahren des Meeres zu entgehen, fortan bei der Großmutter in der Stadt wohnen. Doch die Sehnsucht nach dem Meer ist groß und so machen sich die Geschwister bald wieder heimlich auf den Weg zurück.... Der als klassischer Zeichentrick gestaltete Film wurde mehrfach ausgezeichnet u.a. mit dem Europäischen Filmpreis als bester Animationsfilm.