Eine Geschichte von zweien, die nicht voneinander los kommen, obwohl sich vieles zwischen ihnen ändert. Laurence und Fred sind ein Paar, das als solches so halbwegs funktioniert – bis Laurence feststellt, dass er lieber als Frau leben möchte. Er unternimmt zaghafte Versuche, die immer entschiedener werden, so dass sich seine Persönlichkeit völlig verändert. Das Umfeld reagiert irritiert, ja feindlich und Laurence verliert seinen Job als Lehrer. Die beiden trennen sich, gehen neue Beziehungen ein, die aber beide nicht erfüllend sind. Der Zufall regiert und beide treffen sich wieder – aber letztendlich nur, um alte Konflikte und Lebenslügen erneut auszutragen. Hochambitioniertes Melodrama in epischer Breite, Regisseur Xavier Dolan (HERZENSBRECHER) erfüllte sich damit einen Lebenstraum.