Tonia, ein Travestie-Star des Lissaboner Nachtlebens, steht am Ende seiner langen Karriere. Jüngere Konkurrenten haben sie in der Gunst des Publikums überholt, ihr Körper wehrt sich gegen Schönheitsoperationen, eine vollständige Geschlechtsumwandlung kommt für sie nicht in Frage. Ihr jugendlicher Liebhaber Rosário möchte, dass aus ihr endlich eine "richtige Frau" wird. Am Ende beschließt Tonia, die lange versucht hat, wie eine Frau zu leben, wenigstens wie ein Mann zu sterben.

João Pedro Rodrigues, der heute als einer der interessantesten jungen europäischen Filmemacher gilt, wurde 1966 in Lissabon geboren und studierte an der Lissaboner Filmhochschule. 2000 lief sein Debütspielfilm O FANTASMA im Wettbewerb der 57. Filmfestspiele von Venedig. 2005 folgte Rodrigues’ zweiter Spielfilm ODETE, der vielfach ausgezeichnet wurde.