Der serbische Schmuggler Todor hält sich in Triest mit dem Transport illegaler Zigaretten über Wasser. Eines Tages findet er in einer der Kisten, die er übernommen hat, eine bewusstlose junge Frau, die offenbar in die Fänge eines Mädchenhändlerrings geraten ist. Der Schmuggler versteckt die Frau in seiner Wohnung. Und während sie langsam wieder zu Kräften kommt, kümmert sich Todor um neue Papiere für sie. Nach und nach fassen die beiden Vertrauen zueinander. Doch das kann in Todors Situation sehr gefährlich sein ...

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