Nach dem Tod einer Patientin gerät ein junger Arzt in eine Lebenskrise und fährt nach Lissabon, wo seine Exfreundin als Architektin arbeitet. Zunächst sehr überrascht von seinem plötzlichen Auftauchen, registriert diese mit Wohlwollen, wie er sich in Portugal einzuleben beginnt. So verliebt sie sich wieder in ihn und alles könnte von vorn beginnen. Jedoch tauchen auch alte Probleme schnell wieder auf – denn der Arzt ist krankhaft eifersüchtig... Stimmungsvolles Liebesdrama, das seine Melancholie und Tragik vom Saudade (Weltschmerz) des Fado nimmt.

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